事件：近日，國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8 地啟動建設國家算力樞紐節(jié)點，并規(guī)劃了10 個國家數(shù)據(jù)中心集群，標志著“東數(shù)西算”工程正式全面啟動。
點評：
滿足算力高需求，支撐數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。目前，我國數(shù)據(jù)中心大多分布在東部地區(qū)，土地、能源等資源緊張，而西部地區(qū)可再生能源豐富，通過構建數(shù)據(jù)中心、云計算、大數(shù)據(jù)一體化的新型算力網(wǎng)絡體系，可將東部算力需求有序引導到西部。截至目前，我國數(shù)據(jù)中心規(guī)模已達500 萬標準機架，算力達到130 EFLOPS(每秒一萬三千億億次浮點運算)。隨著數(shù)字技術向經(jīng)濟社會各領域全面持續(xù)滲透，全社會對算力需求仍十分迫切，根據(jù)《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃》，到2023 年底，數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模年均增速保持在20%，總算力將超過200EFLOPS.“東數(shù)西算”工程正式全面啟動，將加快推動算力建設，滿足逐年增長的算力需求，有力支撐數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，推動我國產業(yè)數(shù)字化轉型，同時也將促進新業(yè)態(tài)新模式的產生。
推動全國數(shù)據(jù)中心適度集聚、集約發(fā)展。通過在全國布局8 個算力樞紐，引導大型、超大型數(shù)據(jù)中心向樞紐內集聚，形成數(shù)據(jù)中心集群。
發(fā)揮規(guī)模化、集約化效應，加大政策支持力度，提升整體算力規(guī)模和效率，帶動數(shù)據(jù)中心相關上下游產業(yè)發(fā)展。在算力樞紐之間，打通數(shù)據(jù)高速傳輸網(wǎng)絡，強化云網(wǎng)融合、多云協(xié)同，促進東西部算力高效互補和協(xié)同聯(lián)動，加快實現(xiàn)全國數(shù)據(jù)中心的合理布局、優(yōu)化供需、綠色集約和互聯(lián)互通。
推進上下游產業(yè)鏈發(fā)展。數(shù)據(jù)中心產業(yè)鏈條長、投資規(guī)模大，帶動效應強，產業(yè)鏈參與方包括供配電、散熱制冷、IT 及網(wǎng)絡設備、運營商、第三方IDC 廠商等。通過算力樞紐、數(shù)據(jù)中心集群建設，將有力帶動產業(yè)上下游投資。同時，在數(shù)字經(jīng)濟加速發(fā)展過程中，催生出的新技術、新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，也將為產業(yè)鏈各方帶來新的業(yè)務機會。
投資建議：隨著數(shù)據(jù)中心集群的規(guī)劃建設，服務器的需求得到有力支撐，規(guī)劃集群內數(shù)據(jù)中心的平均上架率至少要達到65%以上，服務器廠商有望受益。此外，全國數(shù)據(jù)中心的規(guī)模化集約化發(fā)展，利好滿足能耗指標要求、綜合競爭力強的IDC 廠商。建議關注浪潮信息、中科曙光、紫光股份、中國長城、光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)等。
風險提示：“東數(shù)西算”工程進展不及預期；市場需求不及預期。
（文章來源：首創(chuàng)證券）
