多晶硅價格持續(xù)“高燒”，成為近年來光伏投資狂熱的寫照，也讓多年前的“擁硅為王”一幕重現(xiàn)市場。對業(yè)內(nèi)人士來說，后續(xù)行業(yè)發(fā)展的一大懸念就是多晶硅供需和價格走勢如何演進。在22日于常州召開的“2022光伏多晶硅與硅片論壇”上，多位專家均表達了對多晶硅投資“一哄而上”的擔(dān)憂，并擔(dān)心其明年存在過熱風(fēng)險。
行業(yè)權(quán)威專家、硅基材料制備技術(shù)國家工程研究中心主任嚴(yán)大洲在會上作主旨發(fā)言時對行業(yè)情況作了回顧。據(jù)他介紹，截至今年上半年，全球前十大多晶硅廠產(chǎn)能之和為97.4萬噸，占比83.4%。全球多晶硅產(chǎn)量約44.8萬噸。全球前十大企業(yè)中，中國企業(yè)占7家，產(chǎn)能之和為83.7萬噸，占比86%。
作為國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)的開拓者，嚴(yán)大洲曾帶領(lǐng)科研團隊打破外國技術(shù)壟斷，成功研發(fā)出擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的多晶硅材料制備技術(shù)，為中國多晶硅和光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出突出貢獻。
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他透露，目前新建的多晶硅廠全部在中國。預(yù)計到2022年底，中國的多晶硅總產(chǎn)能可達114.7萬噸/年，占全球131.3萬噸/年的87.3%。從境外企業(yè)看，韓國OCI馬來西亞工廠二季度意外檢修減產(chǎn)了30%，同時通過技改消去瓶頸增加產(chǎn)能0.5萬噸，多晶硅有效總產(chǎn)能17.2萬噸。REC顆粒硅擬投資1.5億美元改造12臺FBR顆粒硅包裝處理、分析實驗室等，計劃2023年四季度投產(chǎn)。
“由此可見，多晶硅生產(chǎn)及應(yīng)用重心仍在中國。但中國多晶硅的生產(chǎn)重心出現(xiàn)向新疆、內(nèi)蒙古、青海、甘肅、寧夏轉(zhuǎn)移的趨勢，且項目一期多在2023年投產(chǎn)。”嚴(yán)大洲說。
另一方面，多晶硅產(chǎn)能在進一步集中，前六大企業(yè)產(chǎn)能達81.7萬噸，占中國多晶硅總產(chǎn)能的81.7%。新增產(chǎn)能也集中在前六家。上半年，全球多晶硅價格上漲，產(chǎn)品供不應(yīng)求，這些企業(yè)盈利超預(yù)期。
從全球看，目前多晶硅在產(chǎn)企業(yè)有19家，有效產(chǎn)能為131.3萬噸/年，新增產(chǎn)能57.5萬噸/年，同比增加77.9%。嚴(yán)大洲預(yù)計今年全球多晶硅產(chǎn)量為91.5萬噸，與上年度64.3萬噸相比增加42.3%。其中，電子級多晶硅產(chǎn)量約4萬噸，太陽能級塊狀硅約82萬噸，顆粒硅約5.5萬噸，在全球多晶硅總產(chǎn)量中的占比分別為4.4%、89.6%和6%。
從國內(nèi)市場供應(yīng)量來看，自產(chǎn)的量有75.5萬噸，進口約10萬噸。“總體上，多晶硅仍處于供不應(yīng)求，價格高位小幅波動。”
在他看來，“雙碳”將成為未來40年中國能源轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟發(fā)展的主線之一，新能源、新材料必將扮演極為重要的角色。但目前多晶硅規(guī)劃產(chǎn)能高達407萬噸/年，一期建設(shè)166.25萬噸/年，多數(shù)在2023年二季度后投產(chǎn)。到2023年底，多晶硅總產(chǎn)能可能超過230萬噸，存在過熱風(fēng)險。
為此，他建議要做好頂層設(shè)計與長期規(guī)劃，根據(jù)“雙碳”戰(zhàn)略設(shè)置到2060年的中國多晶硅及光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，包括產(chǎn)能、技術(shù)、成本與實施路徑，避免“一哄而上、一哄而下”盲目發(fā)展，減少國家損失。
“此外，也要強化科技創(chuàng)新，營造尊重知識產(chǎn)權(quán)氛圍，多路徑技術(shù)研發(fā)，為高質(zhì)量發(fā)展提供保障。還要強化多晶硅安全與環(huán)保措施，確保多晶硅產(chǎn)業(yè)長治久安。”嚴(yán)大洲說。
全球權(quán)威調(diào)研機構(gòu)IHS Markit高級分析師金鳳在會上表示，近年來中國多晶硅進口依賴度逐年下降，多晶硅產(chǎn)能向中國集中的趨勢十分明顯，非中國廠商的多晶硅市場份額已跌至20%以下。但明年起，多晶硅新增產(chǎn)能將遠(yuǎn)超市場需求，從理性看，目前宣告的產(chǎn)能很多是沒有辦法實現(xiàn)的，一些新晉玩家可能會推后投產(chǎn)。盡管如此，多晶硅價格仍有望在明年下降，具體節(jié)點取決于下游供需關(guān)系的動態(tài)變化。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會22日公布的最新單晶硅片周評顯示，本周單晶硅片市場價格仍持穩(wěn)運行，專業(yè)化硅片企業(yè)并未調(diào)整報價。供給方面，由于本月硅料供應(yīng)相對充足，增量在17%左右，對應(yīng)硅片增量約在3.8吉瓦至4吉瓦之間。截至三季度末，硅片產(chǎn)能已達482吉瓦，環(huán)比二季度增長8%。
（文章來源：上海證券報）
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